从2012年行业数据分析2013年行业走势看点 中国缝制机械协会不久前发布的《2012年中国缝制机械行业经济运行分析》显示，我国缝制机械行业继续延续2011年下半年经济形势下行轨迹，受内需不振、外需疲软、生产要素成本持续上升等因素的影响，行业产销量值双双下滑，下降幅度加大。 据中缝协测算，行业从业人员规模不断缩减，企业利润空间持续收窄，亏损面进一步扩大，景气指数持续在“渐冷”和“过冷”区间徘徊，行业发展整体呈现出缓中趋稳的下行趋势。但2013年的我国缝制机械行业呈现先抑后扬的行业发展形势，在内销以及出口方面成为值得我们期待的亮点。
说特点—— 加快结构调整 积蓄内生动力
2012年，我国缝制机械行业发展虽遭遇困难重重，但仍在危机中把握机遇，加快了结构调整步伐，为行业后续发展积蓄内生动力。
产品结构加快向高效、智能化方向调整
2012年，在中缝协的大力推动下，行业骨干优秀企业进一步加强科技研发力度，加快产品结构调整步伐，技术进步推动产业转型发展的效果显现，全行业在产量下降28.82%的情况下，产值同比下滑仅10.6%，产值同比降幅远低于产量降幅。据初步统计，行业2012年整体科研投入约为20亿元左右，企业新产品产值占总产值的比值已达45%以上，新产品利润则占销售总利润的71.5%。产品结构向高附加值机电一体化方向加快调整，机电一体化产品总量增幅明显，占比快速提高。
工业缝纫机方面，行业2012年电脑高速平缝机占高速平缝机总量的比例达到46%，同比提高约6个百分点（详见图1.）；电控加固、锁眼、钉扣等特种机产量同比增长高达20%，占比提高约5%以上。 电脑刺绣机方面，超多头刺绣机年产量约达7000台，同比增长200%，毛巾刺绣机产销总量达到2000台，同比增长20%以上，高效、高附加值机器占比提高。
产业集中度提升 规模企业间差距拉大
2012年市场需求的加速下滑和竞争加剧，使行业结构调整进度加快，而服装产业出口订单向大企业转移的趋势也加快了我国缝机业集中度的提升。我国缝机业纳入国家统计局统计范围的规模以上工业企业数，由2011年的226家，增加为2012年的280家，同比增长24%，规模以上企业产值占行业总产值的比重也由2011年的52%，增至61%。规模以上的大型企业数由2011年同期的4家，增长为2012年的10家，大型企业所占的规模以上企业主营业务收入百分比也由2011年的18%增长为2012年的32%，行业产销逐渐向大企业、龙头企业、特色企业集中，全行业集中度进一步提升。
随着行业集中度的提升，业内规模以上企业间的差距不断扩大，最明显的是中型企业的发展日益艰难。据国家统计局数据显示，2012年行业38家中型企业累计工业总产值同比下滑19.69%，在三类规模以上企业中降幅最大；毛利率12.33%，人均利润0.96万元/人，均处于行业规模以上企业最低水平；亏损面更是高达28.95%，规模以上中型企业大多举步维艰，亟待转型升级。
产品质量提升工程显成效
2012年，行业骨干企业深入开展产品质量提升和项目攻关，成立质量课题攻关实施机构。整机企业从零件质量与采购供应商体系建设、产品加工制造质量监控，到产品检验与质量把关，全方位地开展产品质量提升，构建了从缝纫性能、机器性能、运转性能、电气安全性能及噪声和耐磨性能的产品质量评价指标体系；开展了大量的产品质量实物检测试验，发现并攻克了诸多如零部件质量、机壳加工、产品设计、装配工艺等方面存在的质量瓶颈，较大幅度地提升了行业“量大面广”的包缝机和电脑平缝机的质量，为国产缝制设备大规模进入一线服装加工企业奠定了坚实的基础。
零部件企业在实施行业第一批立项的质量攻关项目基础上，积极开展各类工艺技术革新和装备数控化改造，努力提升零部件加工效率与质量。中缝协批准立项的8个零部件企业质量攻关项目全部完成，各企业累计投入攻关资金1500万元，达到了预期攻关效果与收益。据统计显示，有85%的零部件企业在2012年开展相关技术革新活动，数量同比增长30%。
增值服务和技能培训促服务型企业形成
从单纯从事产品的制造，到向产业链制造服务型企业的转变，是行业企业发展的一大特点。 2012年，行业企业更加注重对产业链各个环节的服务需求的满足，从构建品牌经销商体系，到大力开展服装加工企业的管理增值服务，再到主动为服装加工企业培训设备技术维护人才，其目的只有一个——通过企业服务内涵的深化，构建长期稳定的制造企业与使用对象的伙伴关系，深入了解服装业转型升级对设备及人才的需求，延伸服务的范围，扩展服务的内容，丰富企业品牌增值服务内涵，通过实现管理红利来提升企业的经营效益，主动向制造服务型企业转型，迈向品牌增值服务新时代。
行业骨干企业积极开展管理增值服务和技能培训工作，如新杰克、中捷、富山、惠工三厂、中缝重工、鲍麦克斯等企业联合中缝协，通过自身、代理经销商积极举办服装加工企业设备维护人员的技能培训，在做好设备售后服务的同时，迎合服装加工企业的特殊需求进行相关缝制设备的改装，真正做到“应需服务”，更好地提升了缝纫设备全产业链的服务能力，经常为服装加工企业进行整厂设计规划和设备采购推荐，为服装加工企业提供管理增值服务。
谈问题——
存在利润下滑等四大挑战
企业利润持续下滑 可持续发展受挑战
2012年，产销大幅下降和用工等成本的持续上涨，企业赢利能力快速下滑，利润总额锐减，企业可持续发展遭受挑战。表现在：一、投入资金缺乏，发展动力减弱；二、由于产能的阶段性过剩导致大宗产品单价快速、持续下降，企业赢利能力难以提升。如市场需求相对比较大和科技附加值较高的电脑平缝机产品，2012年产品均价普遍下调超过200元-400元，产品毛利润甚至由前几年的30%下降到目前的10%甚至更低，导致企业利润下降30%以上；三、企业技术创新投入不足，依靠创新驱动尚需努力。
劳动生产率偏低 行业发展效率待提升
行业市场的整体低迷，产品同质化问题的不断加深，导致市场竞争日趋激烈，行业劳动生产率持续偏低。据国家统计局数据显示，2012年我国规模以上缝制机械企业人均工业总产值56万元/人，远低于我国设备制造业80余万元/人的均值。而同期日本规模以上缝制机械企业人均工业总产值则为127万元/人。劳动生产率的偏低，使我国缝机业整体竞争力受到冲击，行业发展效率亟待提升。
成本优势减弱外资 家用机生产外移提速
近年来，欧美市场受越南、泰国等国家的“零关税”吸引，使我国家用缝纫机对欧美出口面临比越南、泰国等国高出9.7%的关税，而同时越南、泰国等相比国内近半的人力成本优势，均导致了身为价格高敏感度产品的家用缝纫机的产地外移。
2012年行业外资企业家用机生产外移趋势进一步提速。据了解，目前兄弟、伸兴、珠海积家等多家外资公司正加速往越南、泰国等转移，而紧随家用机生产企业的外移，家用缝纫机的上游零部件供应商也出现了相应的转移趋势，方正电机已在越南投资设厂。
据有关人士预测，目前越南多功能家用缝纫机年产量已近300万台，而同期我国国内多功能家用缝纫机产量为480万台，同比下降10.45%，家用机生产外移趋势不可小窥。而成本优势减弱导致的外资家用机生产外移提速也为行业敲响了一记警钟，随着国内生产成本的不断上涨，工业缝纫机生产是否也存在逐渐外移的可能，第三次产业转移是否会在不久的将来发生，值得行业关注。
行业发展基础有待增强
随着行业转型与发展的进一步深入，目前行业发展的一些基础性问题逐渐凸显，成为羁绊行业发展的阻力。一是，行业人才短缺问题依然突出，特别是科技领军型高端人才缺乏，复合型技能人才缺乏，而行业赢利能力的下滑，使行业部分原有优秀人才跨行业转型；二是，全行业整体企业管理水平仍有待进一步提升，行业多数中小型企业管理效率还存在较大的改进空间；三是，知识产权矛盾越来越突出，矛盾焦点由中日骨干企业逐渐蔓延至国内中小企业，越来越多的知识产权纠纷已逐渐成为制约行业健康、快速发展的重要隐患；四是，行业整体科研实力相对薄弱，与国际先进水平差距未能有效缩短，产品质量综合测试及控制能力不足，产品工艺控制与国际先进企业存在较大差距，产品整体质量、性能水平尚待有效突破。
期亮点
——内销与出口均可期待
2013年，世界经济仍处深度转型和调整期。国际环境依然充满复杂性和不确定性；国内经济筑底回暖的势头尚不稳定，2013国内确定GDP保持增长7.5%的目标说明，我国更加追求经济结构的优化调整和发展质量，国内经济有望呈现止跌回暖、平稳发展和低速增长的积极势头。综合判断，中国缝机业形势将好于2012年，呈现先抑后扬的行业发展形势。上半年行业继续持续2012年走势，于低位徘徊，但各指标降幅有望缩减；下半年，随着国内服装产业的回暖，国外新兴市场的拉动，缝机业形势有望止跌回升。
内销有望持续好转
从国内服装产业来看，随着市场信心的缓慢回升，服装内需支撑作用加强，2013年服装内销市场势必有一定程度的起色。据中国服装协会对部分重点产业集群和大型出口企业的调查，2013年春季订单向好。而服装外销方面，2013年美、日在经济刺激政策下有望复苏，带动中国服装对美、日出口增长；新兴市场虽所占出口比重较低，但增速显著，2013年将在一定程度上拉动中国服装的出口增长。另据服装协会预测，2013年我国服装内销下半年或有较明显增长。正是在这样的情况下，国内设备需求有望抬头。
综合判断，2013年上半年，行业可能依然持续2012年走势，内销仍难有较大起色；下半年，随着经济回暖和促进消费刺激政策逐步显现成效，国内消费也将呈现逐步提升的趋势。
家用机方面，随着行业及各企业对家用机推广力度的扩大以及家用机产品市场影响力的提升，2013年国内家用机市场有望延续今年热销场面。
工业机方面，据服装协会对明年服装行业形势的预测，下半年国内服装内需或将有所提振，国内服装缝制设备需求亦有望在下半年好转，同比呈现小幅正增长。
新兴出口市场值得期待
2013年国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍将延续，全年出现经济衰退和强劲复苏的可能性都不大。中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴经济体依然是全球经济增长的主力军，而土耳其、印尼、尼日利亚、波兰等国将有一些新亮点。无论是欧美经济总体的小幅回暖，或新兴市场的新发展，都有望引发行业出口的新增长。
综合判断，2013年我国缝制机械产品出口将整体有所好转，新兴市场值得期待，行业出口有望回归小幅增长状态。
家用机方面，受出口关税影响，行业对欧美等地区的出口竞争力有很大程度削弱，对其家用机出口将有可能持续回落；另一方面，俄罗斯、土耳其、巴西、印度等新兴市场的增长则值得期待。
工业机方面，出口量与2012年相比有望基本持平，或略有增长，其主要变动因素是巴西和印度等主要消费市场存在需求下滑的可能性。而印度尼西亚、泰国等东南亚市场及非洲市场的前景还是值得期待的。
综上所述，中国缝制机械形势2013年有望逐步走出颓势，以机电一体化为特征的产品结构大调整和大发展将推动行业迎来新的发展机遇。值得注意的是，目前诸多影响行业发展的外部和内部制约因素依然存在，如各类要素成本持续上升、人民币升值、国内外市场需求仍较低迷等，特别是行业基础薄弱的现状还将依然存在，行业粗放型发展方式还没有得到根本改变，行业发展依然面临较大压力。笔者认为，企业应正确认识、把握市场经济发展规律，坚定发展信心，积极转变增长方式，加强资源的管理和有效调配，提升风险防御意识，按照国家稳中求进的指导方针，保持企业平稳、健康发展。
